Epizódszám: 31

Eredeti cím: Skinwalker

Rendezte: Marita Grabiak

Írta: Brian Peterson és Kelly Souders

Főszereplők:

• Tom Welling (Clark)
• Kristin Kreuk (Lana)
• Michael Rosenbaum (Lex)
• Sam Jones III (Pete)
• Allison Mack (Chloe)
• John Glover (Lionel)
• Annette O'Toole (Martha)
• John Schneider (Jonathan)

Vendégszereplők:

• Mitchell Kosterman (Ethan Miller)
• Patrick Cassidy (Henry Small)
• Gordon Tootoosis (Joseph Willowbrook)
• Tamara Feldman (Kyla Willowbrook)
• Michael Tiernan (Dan Hammond)
• Rob Morton (brigádvezető helyettes)

Premier: 2002. november 26.

Nézettség: 8,6 millió

Az epizódban szereplő számok:

• The Vines - Outtathaway
• Norah Jones - Don't Know Why
• Santana & Michelle Branch - The Game of Love
• Jackpot - Psycho Ballerina
• Michael Andrews feat. Gary Jules - Madworld